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Caractéristiques de Moneyspire

Tous les outils dont vous avez besoin pour prendre le contrôle de vos finances.

Gérer ses finances personnelles et familiales

  • Gérez vos comptes, vos factures et votre budget en un seul endroit
  • Sachez toujours combien d'argent vous avez et combien vous dépensez
  • Suivez les dates d'échéance de vos factures et évitez les découverts et les frais de retard.
  • Utilisez les fonctions de budgétisation et de reporting pour maîtriser vos dépenses et atteindre vos objectifs.
  • Utilisez la fonction optionnelle de synchronisation de Moneyspire Cloud pour gérer vos finances avec votre conjoint ou votre partenaire.
  • Générer des rapports détaillés et faciliter la déclaration d'impôts, tels que les notes de frais contenant vos déductions fiscales.

Gérer les finances de votre petite entreprise

  • Gérer vos finances personnelles et professionnelles en un seul endroit
  • Séparez vos dépenses professionnelles de vos dépenses personnelles grâce à des catégories, des étiquettes et des rapports personnalisables.
  • Générer des rapports pour connaître le montant des recettes et des dépenses de votre entreprise.
  • Générer des rapports qui facilitent la déclaration d'impôts, tels que les déductions fiscales détaillées de vos dépenses professionnelles.
  • Créer et suivre les factures des clients
  • Suivre les dépenses de manière détaillée et précise
  • Créez un budget pour votre équipe ou votre projet afin de vous aider à le respecter.
  • Possibilité de synchroniser les finances entre les ordinateurs et les appareils mobiles de plusieurs utilisateurs grâce à Moneyspire Cloud.
  • Créer des rapports, tels que des tableaux de dépenses, pour suivre l'utilisation de vos fonds.

Gérer tous vos comptes

  • Voir tous vos comptes en un seul endroit
  • Nombre illimité de comptes
  • Types de comptes : Banque, Carte de crédit, Caisse, Investissement, Autre actif, Autre passif
  • Prévoir les soldes dans le futur (en tenant compte des dépôts, des retraits et des transactions non compensées à venir).
  • Rapprochement avec le relevé bancaire

Suivez le paiement de vos factures

  • Types : Dépôt/retirage standard, Paiement de prêt, Note générale
  • Occurrences des rappels : Quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel
  • Options d'occurrence avancées (par exemple, "Tous les trois mercredis")
  • Enregistrement automatique des rappels
  • Créer des rappels à partir des transactions
  • Calendrier de rappel avec les jours d'échéance et les arriérés
  • Fixer des rappels de factures pour une durée déterminée

Personnalisez vos catégories

  • Nombre illimité de catégories
  • Relations illimitées entre les catégories parent-enfant
  • Préciser les catégories de revenus, de dépenses et d'impôts
  • Générer des rapports par catégorie
  • Possibilité de marquer les anciennes catégories comme fermées pour organiser et désencombrer

Suivez vos bénéficiaires

  • Nombre illimité de bénéficiaires
  • Suivre les détails du bénéficiaire, tels que l'adresse, le numéro de compte, etc.
  • Générer des rapports par bénéficiaire
  • Possibilité de marquer les anciens bénéficiaires comme fermés pour organiser et désencombrer l'espace.

Personnalisez vos étiquettes

  • Nombre illimité de balises
  • Générer des rapports par tags

Établir un budget

  • Nombre illimité de budgets
  • Suivez l'évolution de votre déficit ou de votre dépassement de budget pour une catégorie donnée
  • Recouvrements facultatifs de montants budgétaires
  • Approfondir les budgets et voir les détails des transactions

Gagner du temps avec les services bancaires en ligne

  • Téléchargement automatique des transactions à l'aide de la fonction Moneyspire Connect
  • Importation de fichiers OFX, QFX, QIF et CSV à partir des sites Web des institutions financières
  • Importer facilement des fichiers d'institutions financières par glisser-déposer

Importer/exporter des fichiers

  • Possibilité d'exporter vers des fichiers QIF, des feuilles de calcul (CSV) et des fichiers PDF
  • Peut importer des fichiers QIF, QMTF, OFX, QFX et CSV à partir d'autres applications financières (et d'institutions financières).

Imprimer les chèques

  • Peut imprimer des chèques (y compris l'adresse du bénéficiaire) sur des chèques préimprimés.
  • L'outil d'étalonnage vous permet d'étalonner Moneyspire sur n'importe quel stock de chèques.

Créer des factures (version Pro)

  • Créer et suivre les factures des clients
  • Imprimer les factures et les exporter au format PDF
  • Envoyez des factures par courrier électronique et recevez une notification lorsque le destinataire les consulte

Recherche dans l'historique de vos transactions

  • Recherche de transactions par date, montant, numéro, bénéficiaire, mémo, catégorie et tags
  • Recherche en texte intégral de transactions à partir du registre

Gérer les comptes internationaux

  • Prise en charge de toutes les monnaies du monde
  • Possibilité de télécharger les derniers taux de change
  • Possibilité de transférer de l'argent entre des comptes étrangers
  • Traduit en anglais et en espagnol
  • Pour toutes les autres langues, l'anglais sera utilisé par défaut

Créer des rapports détaillés

  • Résumé des revenus et des dépenses
  • Détail des revenus et des dépenses
  • Comparaison mensuelle
  • Historique des transactions
  • Bilan
  • Tableau des dépenses
  • Tableau d'évolution du patrimoine net
  • Sous-total par comptes, catégories, bénéficiaires et étiquettes
  • Exportation vers un tableur (CSV)
  • Envoi de rapports par e-mail au format PDF et CSV (version Pro)

Personnalisez votre interface utilisateur

  • Couleurs personnalisables
  • Taille de police personnalisable
  • Emplacements des données personnalisables
  • Options de tri personnalisables
  • Ordre des colonnes du registre personnalisable
  • Transactions en bloc
  • Copier et dupliquer des transactions
  • Copier-coller des transactions entre comptes
  • Apprend à classer automatiquement les transactions par catégorie (cette fonction peut être désactivée).
  • Suivi des transactions et des soldes compensés et non compensés

Assurez la sécurité de vos données financières

  • Toutes les données financières sont stockées dans un seul fichier.
  • Cryptage à 128 bits de qualité militaire
  • Sauvegarde automatique des données vers un emplacement personnalisable

Synchroniser vos données Moneyspire entre plusieurs ordinateurs/appareils

  • Le service Cloud de Moneyspire permet de partager facilement des données entre plusieurs ordinateurs et appareils mobiles.

Séparez vos finances personnelles de celles de votre entreprise

  • Séparer les comptes et les dépenses personnels et professionnels
  • Créez des rapports détaillés pour vos revenus/dépenses personnels ou professionnels, ou les deux.
  • Transférer de l'argent entre les comptes personnels et professionnels

Joindre des fichiers aux transactions

  • Ajoutez un nombre illimité de fichiers joints à vos transactions (tels que des reçus, de la documentation, des informations sur la garantie, etc.)
  • Prise en charge de tous les types de fichiers, tels que les fichiers Word, les images, les fichiers PDF, etc.

Gérez votre argent en déplacement

  • Gérez vos finances en déplacement grâce à l'application mobile gratuite Moneyspire.
  • Consultez le solde de tous vos comptes
  • Enregistrer les transactions
  • Voir les rappels de factures à venir
  • Voir l'état de votre budget